Porozumění zákazníkům je základem úspěšného obchodu. Nejde jen o to vědět, co nakoupili naposledy, ale také předvídat jejich budoucí přání, identifikovat skryté potřeby a přizpůsobit jim komunikaci na míru. Klíč k tomuto hlubšímu poznání se nachází v datech, která denně shromažďujete. Centrálním úložištěm těchto cenných informací je CRM systém, jako je Bohemia CRM, postavené na moderní a bezpečné platformě Microsoft Power Apps.
Jaká data v CRM sledovat? Základem je 360° pohled
Efektivní analýza začíná u kvalitních a komplexních dat. CRM systém by měl fungovat jako digitální kronika každého vztahu se zákazníkem. V Bohemia CRM klademe důraz na centralizaci veškerých interakcí, což umožňuje vytvořit ucelený 360° pohled na klienta. Mezi klíčové datové body, které je třeba sledovat, patří:
-
Základní a demografické údaje: Nejde jen o jméno a fakturační adresu. Zajímejte se o pozici ve firmě, obor činnosti nebo velikost společnosti. Tyto informace pomáhají lépe segmentovat a cílit nabídky. Díky propojení na registr ARES můžete v Bohemia CRM načíst ověřené firemní údaje na jedno kliknutí.
-
Historie nákupů a obchodních případů: Detailní přehled o tom, co, kdy a za jakou cenu zákazník nakoupil. Sledujte nejen uzavřené objednávky, ale i fáze rozpracovaných obchodních příležitostí. Získáte tak přehled o délce prodejního cyklu a úspěšnosti vašich nabídek.
-
Kompletní historie komunikace: Každý e-mail, telefonát, úkol či schůzka by měla být zaznamenána na časové ose zákazníka. Díky nativní integraci s Microsoft 365 se v Bohemia CRM automaticky synchronizují e-maily a schůzky z Outlooku, což šetří čas a zajišťuje, že žádná informace nezapadne.
-
Interakce s marketingem: Evidujte, na jaké marketingové kampaně zákazník reagoval, jaké e-maily otevřel nebo na jaké odkazy kliknul. Tato data jsou zásadní pro vyhodnocování úspěšnosti kampaní a jejich budoucí optimalizaci.
-
Záznamy ze servisu a podpory: Požadavky na servis, reklamace nebo dotazy na zákaznickou podporu jsou cenným zdrojem zpětné vazby. Pomáhají odhalit slabá místa produktů nebo služeb a identifikovat příležitosti pro zlepšení.
Co se z nasbíraných dat dozvíte? Od reaktivity k proaktivitě
Samotná data nemají hodnotu, pokud je neumíte správně interpretovat. Analýza dat z Bohemia CRM vám umožní přejít od reaktivního řešení problémů k proaktivnímu přístupu a strategickému plánování.
1. Identifikace nákupních vzorců a segmentace Kdo jsou vaši nejlepší zákazníci? Které produkty se nejčastěji prodávají společně? V jakých intervalech zákazníci opakují nákupy? Odpovědi na tyto otázky vám umožní efektivně segmentovat zákazníky do skupin podle jejich chování a hodnoty. Můžete tak vytvářet personalizované nabídky pro VIP klienty nebo připravit speciální akce pro ty, kteří dlouho nenakoupili.
2. Predikce budoucích potřeb Díky analýze historie a chování můžete předvídat, kdy bude zákazník pravděpodobně potřebovat další servis, obnovit licenci nebo nakoupit spotřební materiál. Strukturovaný přehled zakázek a servisní historie v Bohemia CRM vám dává nástroj, jak zákazníka oslovit s relevantní nabídkou dříve, než ji začne sám hledat u konkurence.
3. Optimalizace obchodního a marketingového procesu Sledujte, ve které fázi obchodního procesu nejčastěji ztrácíte zákazníky. Analyzujte úspěšnost jednotlivých obchodníků nebo marketingových kanálů. Data vám jasně ukáží, co funguje a kde jsou rezervy. Můžete tak lépe alokovat zdroje, školit svůj tým a zefektivnit celou cestu zákazníka.
4. Personalizace komunikace a nabídky V dnešní době zákazníci očekávají osobní přístup. Díky detailním informacím v CRM můžete každou komunikaci přizpůsobit konkrétnímu klientovi. Oslovujte ho s produkty, které doplňují jeho předchozí nákupy, a v komunikaci odkazujte na vaši společnou historii. S využitím chytrých šablon dokumentů v Bohemia CRM vytvoříte personalizovanou nabídku na pár kliknutí.
Bohemia CRM a Microsoft 365: Silná dvojice pro analýzu dat
Síla Bohemia CRM spočívá v jeho pevném základu na platformě Microsoft Power Platform a hluboké integraci s nástroji Microsoft 365, které již pravděpodobně používáte.
-
Jednotné a bezpečné úložiště: Všechna data jsou bezpečně uložena v cloudovém úložišti Microsoft Dataverse, což zaručuje jejich dostupnost, konzistenci a vysokou úroveň zabezpečení v souladu s GDPR.
-
Propojení s každodenními nástroji: Práce s daty probíhá v přirozeném prostředí. E-maily z Outlooku, soubory ze SharePointu a komunikace z Teams jsou přímo propojeny se záznamy v CRM.
-
Pokročilý reporting a vizualizace: Pro hlubší analýzu a vizualizaci dat je možné systém propojit s nástrojem Microsoft Power BI. Můžete tak vytvářet interaktivní reporty a dashboardy, které vám poskytnou přehled o výkonnosti firmy v reálném čase.
Začít chápat chování zákazníků znamená začít lépe řídit své podnikání. Správně využitá data z CRM systému vám poskytnou nejen zpětný pohled, ale především jasný návod pro budoucí rozhodnutí. S Bohemia CRM získáte nástroj, který vám pomůže tato data efektivně sbírat, strukturovat a přetavit je v reálný obchodní růst.