Správa informací o produktech a zařízeních po jejich prodeji či instalaci představuje pro mnoho firem výzvu. Kde je zařízení přesně umístěno? Kdy končí jeho záruka? Jaká je jeho kompletní servisní historie? Odpovědi na tyto otázky jsou často roztříštěné v různých systémech, tabulkách nebo v paměti jednotlivých techniků. Bohemia CRM, postavené na moderní platformě Microsoft Power Apps, přináší systémové řešení v podobě Karty zařízení, která centralizuje veškeré klíčové údaje a transformuje je v cenný obchodní a servisní nástroj.
Co je Karta zařízení?
Karta zařízení je ústředním bodem v Bohemia CRM, který slouží k evidenci jakéhokoli produktu, stroje, licence nebo služby, jež byla dodána zákazníkovi. Nejde jen o pasivní záznam, ale o dynamický prvek propojený s dalšími částmi systému, jako jsou zákaznické účty, servisní požadavky, obchodní případy a smlouvy. Každý kus vybavení tak získává svou digitální identitu a historii, která je snadno dostupná oprávněným uživatelům odkudkoli.
Klíčové informace na Kartě zařízení
Detailní a správně strukturovaná data jsou základem pro efektivní práci. Karta zařízení v Bohemia CRM umožňuje evidovat širokou škálu informací, které lze navíc přizpůsobit specifickým potřebám vaší společnosti. Mezi standardně sledované údaje patří:
-
Identifikace zařízení:
-
Název a model: Přesné označení produktu.
-
Sériové (výrobní) číslo: Unikátní identifikátor pro každý kus.
-
Produktový kód: Interní nebo dodavatelské označení pro snadné filtrování.
-
-
Propojení se zákazníkem:
-
Společnost: Jasné přiřazení k firemnímu zákazníkovi.
-
Kontaktní osoba: Konkrétní pracovník u zákazníka, který je za zařízení zodpovědný.
-
Umístění: Přesná adresa instalace, včetně specifikace budovy nebo místnosti, což je klíčové pro servisní výjezdy.
-
-
Životní cyklus a stav:
-
Datum instalace: Od kdy je zařízení v provozu.
-
Datum konce záruky: Stěžejní údaj pro servisní i obchodní oddělení.
-
Stav zařízení: Aktivní, v opravě, vyřazeno – vždy máte aktuální přehled.
-
-
Servisní historie a dokumentace:
-
Propojené servisní požadavky: Kompletní historie všech oprav, údržby a zásahů, včetně popisu řešení a použitých dílů.
-
Přiložené dokumenty: Možnost nahrát instalační protokoly, manuály, fotografie nebo jakoukoli relevantní dokumentaci přímo ke kartě.
-
Související smlouvy: Přímé propojení na servisní nebo nájemní smlouvy (SLA).
-
Praktické přínosy pro chod firmy
Centralizovaná evidence zařízení není jen o pořádku v datech, ale především o konkrétních obchodních výhodách a zefektivnění procesů.
1. Zrychlení a zkvalitnění servisu Servisní technik přijímající požadavek okamžitě vidí kompletní historii zařízení. Nemusí se doptávat na sériové číslo ani zjišťovat, zda je produkt ještě v záruce. Při výjezdu má k dispozici veškeré podklady, což výrazně zkracuje dobu opravy a zvyšuje spokojenost zákazníka.
2. Nové obchodní příležitosti Obchodní oddělení může aktivně pracovat s daty. Blíží se konec záruky u deseti zařízení? Je to ideální příležitost nabídnout prodlouženou záruku nebo servisní smlouvu. Používá zákazník starší model? Je čas představit mu novou, efektivnější verzi. CRM systém může na tyto události automaticky upozorňovat.
3. Přesná a rychlá inventura u zákazníka Díky přehlednému seznamu všech zařízení u daného zákazníka máte okamžitě k dispozici podklady pro inventuru nebo audit. Tuto funkci ocení zejména firmy, které svá zařízení pronajímají.
4. Manažerské přehledy Data z karet zařízení slouží jako cenný zdroj pro reporting. Manažeři mohou snadno vyhodnocovat poruchovost jednotlivých modelů, ziskovost servisních smluv nebo vytíženost technického oddělení.
Síla platformy Microsoft 365 a Power Apps
Bohemia CRM je vyvinuto jako Model-driven aplikace v rámci Microsoft Power Apps, což mu dává strategickou výhodu. Veškerá data jsou bezpečně uložena v prostředí Microsoft 365, které již většina firem používá. To znamená:
-
Plná integrace: Údaje z CRM jsou přirozeně propojeny s nástroji jako Outlook, Teams nebo SharePoint. E-mailová komunikace se zákazníkem se může automaticky propisovat k servisnímu případu a souvisejícímu zařízení.
-
Vysoká míra přizpůsobení: Potřebujete na Kartě zařízení sledovat specifický údaj, například počet provozních hodin nebo datum poslední kalibrace? Díky flexibilitě Power Apps lze systém snadno rozšířit přesně podle vašich firemních procesů.
-
Mobilní přístup: Technici v terénu mají přístup ke všem datům prostřednictvím plnohodnotné mobilní aplikace, kde mohou rovnou zapisovat provedené práce a uzavírat servisní požadavky.
Karta zařízení v Bohemia CRM není pouhou databázovou položkou. Je to živý nástroj, který poskytuje 360stupňový pohled na produkty u vašich zákazníků a umožňuje vám poskytovat proaktivní služby, efektivně plánovat a objevovat nové obchodní příležitosti. Představuje klíčový prvek pro každou společnost, která chce budovat dlouhodobé a profitabilní vztahy se svými klienty.